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标题: 中国卫星：配股申请获证监会发审委有条件通过 [打印本页]

作者: stock 时间: 2013-6-13 10:38:47 标题: 中国卫星：配股申请获证监会发审委有条件通过

中国卫星(600118)2013年6月7日，中国证券监督管理委员会（简称：中国证监会）发行审核委员会2013年第61次会议审核了公司的配股申请。根据审核结果，公司本次配股申请获得有条件通过，公司将在收到中国证监会书面核准文件后另行公告。
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附：方案提要：
1、配股基数、比例和数量
本次配股以公司截至2012年6月30日的总股本916,598,774股为基数，按照每10股配售1.5－3股的比例向全体股东配售，预计本次配股可配售股份共计137,489,816股至274,979,632股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。最终配股比例由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送红股、转增股本及其他原因引起总股本变动的，本次配股的配售股份数量将作相应调整，具体发行数量由董事会根据股东大会的授权与保荐人（主承销商）协商确定。
2、配股价格及定价依据
配股价格
以刊登配股发行公告前20个交易日公司A股股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，具体由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据
   考虑公司股票在二级市场的价格、市盈率和市净率等情况；考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；配股价格不低于发行前最近一期经审计确定的公司每股净资产值；遵循与主承销商协商确定的原则。
3、配售对象
本次配股的配售对象为配售股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
4、募集资金数额及用途
本次配股募集资金数额预计不超过150,000万元，将用于以下项目：
项目名称投资总额募资投入金额  实施单位
卫星应用系统集成平台能力建设项目
         55,000  55,000 航天恒星科技有限公司
CAST4000平台开发研制生产能力建设项目
         38,500  38,500 航天东方红卫星有限公司
微小卫星研制生产能力建设项目
         13,000  13,000 深圳航天东方红海特卫星有限公司
偿还银行贷款和补充流动资金
         43,500  43,500
5、经济效益测算
1）、卫星应用系统集成平台能力建设项目
本项目投资总额55,000万元，其中，建设投资49,048万元，流动资金5,952万元，全部由本次募集资金投入。本项目建成后，预计年均营业收入为76,261万元，内部收益率（税前）26.56%，投资回收期（税前）5.47年。
2）、CAST4000平台开发研制生产能力建设项目
本项目投资总额38,500万元，其中，建设投资37,344万元，流动资金1,156万元，全部由本次募集资金投入。本项目建成后，预计年均营业收入为68,000万元，内部收益率（税前）23.69%，投资回收期（税前）5.45年。
3）、微小卫星研制生产能力建设项目
本项目投资总额为13,000万元，其中建设投资12,047万元，流动资金953万元，全部由本次募集资金投入。本项目建成后，预计年均营业收入为31,419万元，内部收益率（税前）19.18%，投资回收期（税前）6.03年。
4）、偿还银行贷款和补充流动资金
根据公司发展规划，结合业务布局与业务发展需求，公司拟使用部分配股募集资金偿还银行贷款和补充部分流动资金，初步预计为43,500万元。其中，偿还下属子公司总计10,000万元的银行贷款，补充公司流动资金33,500万元。
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提示：上述方案提要之内容不保证没有疏漏，投资者应详见上市公司2012年8月14日相关在交易所网站的公告全文。

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